2018/10/24

金杜助力青岛海尔登陆德国D股上市,开创首单 “A+D”上市模式

2018年10月24日,青岛海尔股份有限公司(青岛海尔,SH600690,690D)在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开发行股票并上市。青岛海尔本次全球发售的D股总数为2.65亿股(超额配售行使前),发行价为每股1.05欧元。青岛海尔是法兰克福交易所接纳直接公开发行股票并上市交易的第一家中国上市公司,也是在欧洲的交易所挂牌上市并融资的第一家中国上市公司,开创了“A+D”模式。

青岛海尔于1993年在上海证券交易所上市,是全球领先的家用电器制造商,此次在德国上市是青岛海尔国际化的重要一步,通过此次在德国上市,青岛海尔利用中欧两地的资本市场实现资金来源多元化,优化资本结构,扩大投资者基础,提升其全球品牌知名度,并支持其业务战略和全球部署,对青岛海尔具有深远意义。

金杜作为发行人法律顾问全程协助青岛海尔完成此次上市,为客户提供了专业高效的法律服务,得到了客户及其他中介团队的充分认可和高度评价。该项目中国团队的负责合伙人为张永良赵晓红宋彦妍王宁远,主办律师为张若然、蒋璐明、苗郁芊、吴京泽、唐逸文、李胜蓝、李若瑾、杨波、朱骁;德国团队的负责合伙人为Rudolf Haas,主办律师为李夏。


金杜合伙人徐萍(左数第二位)和Rudolf Haas(左数第四位)在法兰克福交易所见证青岛海尔D股上市

张永良律师表示, “很荣幸协助海尔完成这项具有里程碑意义的首单‘A+D’项目。随着全球资本在地域方面的喜好变化,金杜运用丰富的国内外证券和资本市场执业经验以及遍布全球的法律资源网络,能够为中国本土企业开辟全新境外融资渠道,提供具有开拓性的一站式法律服务,助力客户把握全球机遇。”

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