陈博志 (John Baptist Chan)

陈博志

陈律师專注於公司融资、资本市场和企业并购等方面的法律服务。他拥有超过十二年的香港执业经验。他的客户包括香港、中国和跨国公司以及领先的投资银行和金融机构。

陈律师是一名专门处理股票资本市场交易的法律顾问,并成功完成了超过30个首次公开发行和二级市场发行项目,总金额超过250亿美元,当中包括了华泰证券、交通银行、海通证券和中国辉山乳业等标志性的首次公开发行项目。这些交易当中,许多均在多个奬项中获得“全年最佳交易”奬项。

在加入金杜香港办公室之前,陈律师曾在其他领先的国际律所和投资银行工作。他曾在北京、上海和伦敦工作超过五年。

他近期参与的首次公开发行项目包括:*

  • 华泰证券股份有限公司:就该公司50亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为全球前3大和2015年香港最大型的IPO项目)。此交易被《美国律师》杂志(The American Lawyer)亚洲法律大奬评为“杰出IPO
  • 交通银行股份有限公司:就该行2005年的20亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为中国首家于中国以外上市的银行)
  • 海通证券股份有限公司:就该公司18亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为海通国际、摩根大通、瑞信、德意志银行、花旗银行、瑞银—为2012年前2大IPO项目)。此交易被《中国法律商务》(China Law & Practice)评为“2012年度最佳股权交易
  • 中国辉山乳业控股有限公司:就该公司15亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为2013年前4大IPO项目以及该年度最大型的民企上市项目)
  • 徽商银行股份有限公司:就该公司14亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为21家承销商,当中包括中银国际、中信证券、摩根大通、摩根士丹利和瑞银—为2013年前5大IPO项目)
  • 中国银河证券股份有限公司:就该公司11亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为27家承销商,当中包括高盛、摩根大通、中国银河国际—为2013年前6大IPO项目)
  • 融创中国控股有限公司:就该公司2010年3.35亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为德意志银行、高盛和其他承销商)。此交易被《商法》月刊(China Business Law Journal)评为“2010年度最佳交易”

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  • 海昌控股有限公司:就该公司3.15亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为法国巴黎银行和美林,中国首家于中国以外上市的主题公园运营商)
  • 瀚华金控股份有限公司:就该公司2014年2.39亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人,中国首家于中国以外上市的信用担保供应商)
  • 鲁证期货股份有限公司:就该公司2015年1.2亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人,中国首家于中国以外上市的期货公司)
  • 其它:青岛银行、新特能源股份有限公司(2015);北京汽车股份有限公司、中国北车股份有限公司、中原证券股份有限公司(2014);郑州煤矿机械集团股份有限公司、新城发展控股有限公司(2012);畅丰车桥(中国)有限公司、十方控股有限公司(2010);银泰百货(集团)有限公司(2007);吉林奇峰化纤股份有限公司(2006);中国网通集团(香港)有限公司(2004);中国人民财产保险股份有限公司(2003)

他近期参与的二级市场发行/配售项目包括:*

  • 中国太平保险控股有限公司:就该公司17.4亿美元的先旧后新配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理汇丰银行、花旗、瑞银、建银国际、中金和招银国际,为2015年最大型的先旧后新配售项目)(2015)
  • 中原证券股份有限公司:就该公司3.26亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理建银国际、齐鲁国际、汇丰银行和泛亚)(2015)
  • 华能新能源股份有限公司:就该公司2.245亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理瑞士信贷)(2014)
  • 华电国际电力股份有限公司:就该公司1.82亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象包括配售代理瑞银)(2014)
  • 四环医药控股有限公司:就该公司1.42亿美元的配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理摩根士坦利)(2014)
  • 北京京能清洁能源电力股份有限公司:就该公司1.17亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理瑞银、安信国际和招商证券)(2014)

他近期参与的并购及其它项目包括:*

  • 就远洋地产金融发售9亿美元的永久次级可转换证券提供法律服务(服务对象为该发行人)—被《中国法律与实务》杂志 ( China Law & Practice )评为“2011年度最佳债券/股票挂钩交易”
  • 新创建集团有限公司(新世界发展有限公司下属的基建及服务领域之佼佼者),就该公司以3.02亿美元收购北京首都国际机场股份有限公司8.84%的已发行股份提供法律服务
  • 中国移动(香港)有限公司,就该公司收购(i)华润万众电话有限公司(自动有条件的现金收购)和(ii)中国的电讯资产提供法律服务
  • 花旗银行就该行收购上海浦东发展银行5%股权提供法律服务
  • 哥本哈根机场就其于海南美兰国际机场的战略性投资提供法律服务

陈律师操流利普通话、广东话和英语。他善于以中文和英文进行谈判和草拟法律文件。

*包括在加入金杜前完成的交易。

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