陈博志 (John Baptist Chan)

陈博志

陈律师專注於公司融资、资本市场和企业并购等方面的法律服务。他拥有超过十二年的香港执业经验。他的客户包括香港、中国和跨国公司以及领先的投资银行和金融机构。

陈律师是一名专门处理股票资本市场交易的法律顾问,并成功完成了超过30个首次公开发行和二级市场发行项目,总金额超过250亿美元,当中包括了华泰证券、交通银行、海通证券和中国辉山乳业等标志性的首次公开发行项目。这些交易当中,许多均在多个奬项中获得“全年最佳交易”奬项。

在加入金杜香港办公室之前,陈律师曾在其他领先的国际律所和投资银行工作。他曾在北京、上海和伦敦工作超过五年。

他近期参与的首次公开发行项目包括:*

  • 华泰证券股份有限公司:就该公司50亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为全球前3大和2015年香港最大型的IPO项目)。此交易被《美国律师》杂志(The American Lawyer)亚洲法律大奬评为“杰出IPO
  • 交通银行股份有限公司:就该行2005年的20亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为中国首家于中国以外上市的银行)
  • 海通证券股份有限公司:就该公司18亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为海通国际、摩根大通、瑞信、德意志银行、花旗银行、瑞银—为2012年前2大IPO项目)。此交易被《中国法律商务》(China Law & Practice)评为“2012年度最佳股权交易
  • 中国辉山乳业控股有限公司:就该公司15亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人—为2013年前4大IPO项目以及该年度最大型的民企上市项目)
  • 徽商银行股份有限公司:就该公司14亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为21家承销商,当中包括中银国际、中信证券、摩根大通、摩根士丹利和瑞银—为2013年前5大IPO项目)
  • 中国银河证券股份有限公司:就该公司11亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为27家承销商,当中包括高盛、摩根大通、中国银河国际—为2013年前6大IPO项目)
  • 融创中国控股有限公司:就该公司2010年3.35亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为德意志银行、高盛和其他承销商)。此交易被《商法》月刊(China Business Law Journal)评为“2010年度最佳交易”

Show moreShow less

  • 海昌控股有限公司:就该公司3.15亿美元的首次公开发行提供法律服务(服务对象为法国巴黎银行和美林,中国首家于中国以外上市的主题公园运营商)
  • 瀚华金控股份有限公司:就该公司2014年2.39亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人,中国首家于中国以外上市的信用担保供应商)
  • 鲁证期货股份有限公司:就该公司2015年1.2亿美元的H股首次公开发行提供法律服务(服务对象为该发行人,中国首家于中国以外上市的期货公司)
  • 其它:青岛银行、新特能源股份有限公司(2015);北京汽车股份有限公司、中国北车股份有限公司、中原证券股份有限公司(2014);郑州煤矿机械集团股份有限公司、新城发展控股有限公司(2012);畅丰车桥(中国)有限公司、十方控股有限公司(2010);银泰百货(集团)有限公司(2007);吉林奇峰化纤股份有限公司(2006);中国网通集团(香港)有限公司(2004);中国人民财产保险股份有限公司(2003)

他近期参与的二级市场发行/配售项目包括:*

  • 中国太平保险控股有限公司:就该公司17.4亿美元的先旧后新配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理汇丰银行、花旗、瑞银、建银国际、中金和招银国际,为2015年最大型的先旧后新配售项目)(2015)
  • 中原证券股份有限公司:就该公司3.26亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理建银国际、齐鲁国际、汇丰银行和泛亚)(2015)
  • 华能新能源股份有限公司:就该公司2.245亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理瑞士信贷)(2014)
  • 华电国际电力股份有限公司:就该公司1.82亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象包括配售代理瑞银)(2014)
  • 四环医药控股有限公司:就该公司1.42亿美元的配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理摩根士坦利)(2014)
  • 北京京能清洁能源电力股份有限公司:就该公司1.17亿美元的H股配售项目提供法律服务(服务对象为配售代理瑞银、安信国际和招商证券)(2014)

他近期参与的并购及其它项目包括:*

  • 就远洋地产金融发售9亿美元的永久次级可转换证券提供法律服务(服务对象为该发行人)—被《中国法律与实务》杂志 ( China Law & Practice )评为“2011年度最佳债券/股票挂钩交易”
  • 新创建集团有限公司(新世界发展有限公司下属的基建及服务领域之佼佼者),就该公司以3.02亿美元收购北京首都国际机场股份有限公司8.84%的已发行股份提供法律服务
  • 中国移动(香港)有限公司,就该公司收购(i)华润万众电话有限公司(自动有条件的现金收购)和(ii)中国的电讯资产提供法律服务
  • 花旗银行就该行收购上海浦东发展银行5%股权提供法律服务
  • 哥本哈根机场就其于海南美兰国际机场的战略性投资提供法律服务

陈律师操流利普通话、广东话和英语。他善于以中文和英文进行谈判和草拟法律文件。

*包括在加入金杜前完成的交易。

办公机构

法律文章

Our partners share their learnings from recent listing transactions to provide guidance for AU-incorporated companies looking to list in HK.

20 December 2018

本文将讨论最近发生的一个案件,在该案中,证监会在审裁处针对某上市公司就其未及时披露股价敏感内幕消息提起研讯程序。

2018/12/14

本文分析生物科技公司以主板《上市规则》十八A上市时应当注意的事项。

2018/09/28

此文简述港交所发布的《检讨《企业管治守则》及相关《上市规则》条文的咨询总结》和《董事会及董事指引》。

2018/08/07

This publication has been downloaded from the King & Wood Mallesons website. It is provided only for your information and does not constitute legal or other advice on any specific matter. If you require or seek legal advice you should obtain such advice from your own lawyer, and should do so before taking, or refraining from taking, any action in reliance on this publication. If you have any questions, please contact King & Wood Mallesons. See www.kwm.com for more information.