陈博志 (John Baptist Chan)

陈博志

陈律师专注于公司融资、资本市场和企业并购等方面的法律服务。他拥有超过15年的香港执业经验。他的客户包括香港、中国和跨国公司以及领先的投资银行和金融机构。

陈律师是一名专门处理股票资本市场交易的法律顾问,并成功完成了超过40个首次公开发行和二级市场发行项目,总金额超过250亿美元,当中包括了华泰证券、交通银行、海通证券等标志性的首次公开发行项目。这些交易当中,许多均在多个奬项中获得“全年最佳交易”奖项。

在加入金杜香港办公室之前,陈律师曾在其他领先的国际律所和投资银行工作。他曾在北京、上海和伦敦工作超过五年。

陈律师操流利普通话、广东话和英语。他善于以中文和英文进行谈判和草拟法律文件。

他近期参与的首次公开发行项目包括:*

  • 澳狮环球集团有限公司:1.05亿港元主板IPO,公司前身OPUS Group从澳交所退市并以协议安排方式于香港上市,获《商法》评为”2018年度最佳交易
  • 华泰证券股份有限公司:50亿美元H股IPO(代表发行人 — 2015年全球第3大和香港最大型IPO,获《美国律师》杂志(The American Lawyer)亚洲法律大奬评为“杰出IPO”
  • 海通证券股份有限公司:18亿美元H股IPO(代表摩根大通、瑞信、德意志银行等承销商 — 2012年第2大香港IPO,获《中国法律商务》(China Law & Practice)评为2012年度最佳股权交易”
  • 融创中国控股有限公司:3.35亿美元主板IPO(代表德意志银行、高盛等承销商,获《商法》(China Business Law Journal)评为2010年度最佳交易”
  • 家乡互动科技有限公司4.24亿港元主板IPO(2019年代表向5家承销商包括中国光大证券及软库中华)
  • 叙福楼集团有限公司:2.2亿港元主板IPO(2018年代表发行人 — 香港联交所上市时超额认购最多的餐饮类股票)
  • 交通银行股份有限公司:20亿美元H股IPO( 2005年代表发行人 — 首家于香港市场上市的中资银行)

Show moreShow less

  • 海昌控股有限公司:3.15亿美元主板IPO( 2014年代表法巴和美林等承销商 — 首家于香港上市的主题公园运营商)
  • 瀚华金控股份有限公司:2.39亿美元H股IPO( 2014年代表发行人 — 首家于香港上市的中资信用担保供应商)
  • 鲁证期货股份有限公司:1.2亿美元H股IPO( 2015年代表发行人 — 首家于香港上市的中资期货公司)
  • 中国银河证券股份有限公司:11亿美元H股IPO(代表中国银河国际、高盛、摩根大通等27家承销商 — 2013年第6大香港IPO)
  • 徽商银行股份有限公司:14亿美元H股IPO(代表中信证券、摩根大通、摩根士丹利、瑞银等21家承销商 — 2013年第5大香港IPO)
  • 其它IPO项目包括金融、房地产、能源、医疗、制作业、 TMT科技、零售等各行业:弘和仁爱医疗集团有限公司(2017) ;招商证券股份有限公司(2016);青岛银行股份有限公司、新特能源股份有限公司(2015);北京汽车股份有限公司、中国北车股份有限公司、中原证券股份有限公司(2014);中国辉山乳业控股有限公司(2013);郑州煤矿机械集团股份有限公司、新城发展控股有限公司(2012);畅丰车桥(中国)有限公司、十方控股有限公司(2010);银泰百货(集团)有限公司(2007);吉林奇峰化纤股份有限公司(2006);中国网通集团(香港)有限公司(2004);中国人民财产保险股份有限公司(2003)

他近期参与的二级市场发行/配售项目包括:*

  • 招商证券股份有限公司就招商证券进行(1)A股回购方案、(2)员工持股计划;及(3)A股及H股供股计划提供法律服务
  • 建发国际投资集团有限公司:8.8亿港元的配股及发股项目
  • 新特能源股份有限公司以定向增发方式向特变电工股份有限公司发行人民币12亿元内资股投供法律服务
  • 中国太平保险控股有限公司:17.4亿美元的先旧后新配售 — 2015年最大型的先旧后新配售
  • 中原证券股份有限公司:3.26亿美元的H股配售
  • 华能新能源股份有限公司:2.245亿美元H股配售
  • 华电国际电力股份有限公司:1.82亿美元H股配售
  • 四环医药控股有限公司:1.42亿美元配售
  • 北京京能清洁能源股份有限公司:1.17亿美元H股配售

他近期参与的香港上市公司合规经验包括*:

  • H股公司:泸州银行股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国人民财产保险集团、中再保险集团、鲁证期货股份有限公司
  • A+H股公司:招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、中信银行
  • 香港上市公司:中国太平保险集团、建发国际投资集团有限公司、大地国际集团有限公司、中国移动(香港)有限公司、中国网通集团(香港)有限公司

他近期参与的并购及其它项目包括:*

  • 长江实业地产有限公司长江基建集团有限公司电能实业有限公司:73亿澳元收购澳洲上市能源公司DUET集团
  • 大地国际控股有限公司以5.7千万港元认购智城控股有限公司上市股权提供法律服务
  • 建发国际投资集团有限公司:多个非常重大收购事项、非常重大出售事项、主要交易、关连交易等交易
  • 叙福楼集团有限公司以1.28亿港元收购三旺发展有限公司及多福居酒家有限公司的100%的股本权益提供法律咨询
  • 远洋地产金融:发售9亿美元的永久次级可转换证券 —获《中国法律与实务》杂志 ( China Law & Practice )评为“2011年度最佳债券/股票挂钩交易
  • 新创建集团有限公司:3.02亿美元收购北京首都国际机场股份有限公司8.84%的已发行股份
  • 中国移动(香港)有限公司:收购(i)华润万众电话有限公司(自动有条件的现金收购)和(ii)中国的电讯资产
  • 花旗银行收购上海浦东发展银行5%股权
  • 哥本哈根机场海南美兰国际机场的战略性投资

*包括在加入金杜前完成的交易。

办公机构

法律文章

金杜分享本次市场首例的交易中担任招商证券法律顾问的经验及亮点。

2020/10/30

我们的合伙人们从最近的上市交易中分享他们的经验,为希望在香港上市的澳洲公司提供指导。

2018/12/20

本文将讨论最近发生的一个案件,在该案中,证监会在审裁处针对某上市公司就其未及时披露股价敏感内幕消息提起研讯程序。

2018/12/14

本文分析生物科技公司以主板《上市规则》十八A上市时应当注意的事项。

2018/09/28

本网站使用Cookie来增强您的体验并帮助我们改善网站。请参阅我们的隐私政策以获取更多信息。如果您继续浏览网站而不更改设置,我们将假设您愿意收到这些Cookie。您可以随时更改Cookie设置

有关我们使用哪些类型Cookie的更多信息,请参阅我们的Cookie使用政策