郭子澄

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概况

郭子澄律师于公司证券和一般公司商务领域拥有丰富经验。郭律师参与广泛的证券交易,包括首次公开发行、债券发行、要约收购、私人配售以及首次公开发行前的风险投资。交易涉及到来自中国大陆、台湾地区、香港、印度尼西亚、韩国和澳大利亚等地的发行人。郭律师还为美国公司和监管事务提供咨询。

郭律师获《国际金融法评论1000强》评为“股权资本市场领域的领先律师”。郭律师成长于亚洲和美国,普通话和英语皆达母语水平,并简通日语。

相关经验*

  • 复星旅游文化集团:完成其从复星国际分拆及28亿美元的全球发售和在香港联合交易所主板的香港首次公开发售,并根据《第15项应用指引》为复星国际完成其分拆上市申请。摩根大通、中信里昂及花旗为该项目的联席保荐人。复星旅游文化集团是一家聚焦休闲度假旅游的全球领先综合性旅游集团。
  • 中华人民共和国财政部:完成中华人民共和国自1949年以来的首次全球主权债券发行以及后续的多次债券发行。
  • 金沙中国有限公司:完成25亿美元香港联合交易所主板的首次公开发行项目,并根据144A法规和S规则对全球投资者进行配售。金沙中国有限公司是拉斯韦加斯金沙赌场营运旗下的澳门子公司。本交易于2010年被《国际金融法律评论》和《中国法律和实践》评为“年度最佳股权交易”。
  • 玖龙纸业(控股)有限公司:完成其票据利率为875%的2013年到期的优先票据的3亿美元收购要约,收购利率达58%。玖龙纸业(控股)有限公司是亚洲最大的硬纸板和其他包装纸板产品生产商之一。
  • 中国国际金融股份有限公司和美林远东有限公司:为中国唯一载国旗飞行的民用航空公司完成37亿美元香港联合交易所主板以及伦敦证券交易所的双重上市担任联席全球协调人的法律顾问。
  • 荣阳实业集团有限公司:完成58亿美元香港联合交易所主板的上市项目,并根据144A法规和S规则对全球投资者进行配售。荣阳实业是一家中国领先的铝产品制造商。
  • 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司:完成5,150万美元香港联合交易所主板的首次公开发行项目,并根据S规则对全球投资者进行配售。广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司是一家融资担保服务提供商。

*包括在加入金杜前完成的交易。

办公机构

法律文章

本文旨在介绍最近美国证交会对私募投资人资格进行的重大修订。

2020/09/10

本文总结上周香港交易所发布有关债务证券上市规则的新规例。

2020/08/26

We continue to examine the SEC guidance on the reasons for disclosing the impact on an issuer’s business of the COVID-19 pandemic.

21 April 2020

本文概述美国证券交易委员会就新型冠状病毒肺炎对债券发行通函披露程度的指引。

2020/04/08

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