2020/10/14

金杜香港保持在境外债务责任管理领域的领先优势

金杜律师事务所在企业破产重整和境内外债务管理领域均保持领先优势。近期,金杜香港办公室协助发行人完成复杂境外美元债务责任管理项目,涉及现金要约回购和交换要约三笔适用纽约法管辖的高收益债券。

江苏南通三建集团股份有限公司

金杜代表江苏南通三建集团股份有限公司(简称“南通三建”)作为母公司担保人,完成南通三建海外有限公司发行于2022年到期10.0%的约1.81亿美元优先票据。该票据用以交换江苏南通三建国际有限公司发行的于2020年到期7.80%的未偿付担保优先票据。 

南通三建是中国领先的民营建筑企业,主要从事建筑及道路施工项目。根据2020年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单,南通三建位列第122名,为少有的上榜中国民营建筑商之一。

协合新能源集团有限公司

金杜代表协合新能源集团有限公司(简称“协合新能源”)发行于2023年到期10.75%的9,000万美元优先债券,涉及8,240万美元的交换要约,用以交换2021年到期7.90%的未偿付优先票据以及760万美元的现金要约。

协合新能源是一家国际性的可再生能源集团,也是目前香港证券市场上唯一一家具有纵向集成一体化商业发展模式的清洁能源发电上市公司。

阳光城集团股份有限公司

金杜代表阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城集团”)通过现金要约方式偿还其全资子公司YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED于2020年到期7.50%发行的未偿付优先票据。

阳光城集团是中国领先的大型房地产开发商之一,于 1996年在深圳证券交易所上市。

金杜香港办公室合伙人鲁鸣表示:“自2020年初以来,我们积极为发行人和交易商经理人处理多项债务责任管理交易项目。债务责任管理交易有着广阔的市场前景,将是我们业务发展重点之一。”

金杜香港联席管理合伙人周浩补充:“我们在构建和执行复杂的责任管理操作以及债务资本市场发行领域的丰富经验,让我们在竞争日益激烈的市场中脱颖而出。”

以上交易均由金杜团队提供法律服务,主办合伙人为香港办公室的周浩鲁鸣。项目团队包括顾问陈妍玏郭子澄、资深律师杜君和谭露以及主办律师何绿宁、李文静和左安磊。

 

*任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。

 

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