2021/05/17

金杜助力首单香港物流物业REITs—顺丰房地产投资信托基金完成香港上市及贷款融资项目

金杜律师事务所助力顺丰房地产投资信托基金(简称“SF REIT”,港交所代码:2191)在香港联合交易所有限公司(简称“港交所”)主板完成全球发行并上市,募集资金净额约24.98亿港元(经扣除全球发售承销佣金及其他开支,且假设超额配售权未获行使)。SF REIT将由顺丰房托资产管理有限公司进行管理。

SF REIT于2021年5月17日成功在港交所上市,是首例在香港上市的以物流物业为主的房地产投资信托基金。顺丰控股股份有限公司(简称“顺丰控股”,深交所股票代码:002352)是国内领先的综合物流服务商顺丰速运的经营者。此次上市系通过分拆顺丰控股的物业资产和子公司并将该等资产和子公司注资于SF REIT的方式完成。

本项目涉及的贷款融资事宜,由贷款方星展银行有限公司香港分行、交通银行(香港)有限公司、Credit Suisse AG新加坡分行向SF REIT的子公司顺丰物流控股有限公司提供21.59亿港元的承诺定期贷款以及2.5亿港元的非承诺循环贷款,用以收购顺丰控股的资产和子公司。

在此次交易中,金杜律师事务所担任香港上市项目中房地产信投资托基金管理人的中国法律顾问,并担任贷款方的中国法律顾问和中国香港特别行政区法律顾问。这是继2018年助力顺丰控股完成境外发债之后,金杜再次为顺丰提供专业支持。

在本项目中,广州办公室合伙人孙昊天及北京办公室合伙人陈桦及上海办公室的高级顾问王乐陶负责香港上市项目,项目团队核心成员为资深律师李楠和律师李映雯等。香港办公室的合伙人周历宇邹小岳以及广州办公室合伙人杨晓荃丘亮负责贷款融资项目,项目团队核心成员为顾问文玉婵和注册外地律师曾智菁等。

金杜中国管委会委员、金杜大湾区国际中心管理合伙人王立新律师表示,“很高兴再次为顺丰结合其整体战略提供专业支持。在为数不多的香港REITs上市项目中,SF REIT的成功上市是继越秀REIT、开元REIT等项目后金杜又一单为香港REITs上市提供法律服务的重要案例。在本项目中,金杜中国内地和香港办公室紧密合作,为客户提供上市、贷款全方位的法律服务,也是金杜覆盖多法域、全领域法律服务能力的体现。”



*本文章对任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。

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