2019/09/02

金杜成功助力两家中国领先的证券公司发行国际债券

金杜香港债务资本市场团队作为国际法律顾问助力东兴证券股份有限公司及兴业证券股份有限公司的境外子公司完成两单担保债券发行。

东兴证券股份有限公司

金杜代表东兴证券股份有限公司(“东兴证券”)作为此次发行的担保人助力东兴启航有限公司发行于2024年到期、票息3.25%的4亿美元债券。

东兴证券的控股股东为“四大资产管理公司”之一的中国东方资产管理股份有限公司,且东兴证券是中国“四大资产管理公司”旗下公司中的首家也是唯一一家A股上市的全方位服务证券公司。东兴证券提供全面综合的金融产品及服务,主要从事证券经纪、自营交易、投资银行、资产管理以及其他金融服务。

兴证国际金融集团有限公司

金杜代表兴证国际金融集团有限公司(“兴证国际”)发行于2020年到期、票息5%的2亿美元债券。兴证国际证券有限公司是此次发行的担保人。

兴业证券股份有限公司是兴证国际的控股股东,是中国证券监督管理委员会批准的首批全方位证券公司之一 。兴证国际是一家在香港联交所上市的香港全方位服务证券集团(股票代码:6058.HK),并提供一系列的金融服务,包括证券经纪、企业融资、贷款和融资、资产管理和金融产品及投资。

以上发行项目由金杜香港债务资本市场合伙人周浩鲁鸣牵头,并由资深律师杜君及马伯乐(Paul Marks)提供协助。

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