2019/03/04

金杜律师事务所为2018年以来第一笔中资工业类企业高收益债券首发提供中美法律服务

金杜律师事务所香港办公室的债务资本市场团队持续在2019年保持在高收益债券领域的优秀市场表现,成功助力领先的中资企业发行众多市场首例和涉及复杂债券责任管理元素的债券发行。近期完成的项目包括:

新奥股份

代表新奥生态控股股份有限公司(简称“新奥股份”)作为母公司担保人发行于2021年到期的2.5亿美元、票面利率7.5%的担保优先债券。此次为新奥股份的首次境外债券发行,也是自2018年1月以来首单中资工业类企业的首发高收益债券。

新奥股份是一家A股上市公司和一家中国领先的清洁能源产品和服务供应商,主要从事能源工程服务、能源和化工产品的生产、销售和贸易,以及液化天然气的生产、销售和投资等。金杜团队在此次交易中为新奥股份提供美国法和中国法的咨询服务。

融信中国

代表融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发行:

  • 2022年到期3亿美元、票面利率10.5%的优先债券;
  • 2021年到期6亿美元、票面利率11.25%的优先债券(包括3.92亿美元根据交换要约发行以及2.08亿美元根据同步进行的新资金发行);及
  • 2020年到期2亿美元、票面利率11.5%的优先债券。

融信中国是一家在中国八大核心城市群(包括粤港澳大湾区、台湾海峡西岸经济区、长江三角洲地区、京津冀地区、中国中部地区、成渝地区、西北部城市和长江中游地区)致力发展中和高档住宅物业的中资物业发展商。金杜团队在此次交易中为融信中国提供美国法和香港法的咨询服务。

除以上交易外,金杜香港办公室的债务资本市场团队在新年期间就福建阳光集团有限公司、阳光城集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司及花样年控股集团有限公司的高收益债券发行和债券责任管理活动相关的交易提供法律意见。金杜最近被华尔街交易员APP的用户评选为“中资美元债2018年度卓越律所”。

以上发行项目由金杜香港办公室合伙人周浩鲁鸣牵头,并由顾问律师陈妍玏、资深律师杜君和谭露协助。香港合伙人马绍基(Richard Mazzochi)和顾问律师殷康廸 (Ian Hardee)提供香港法的咨询服务。北京办公室合伙人张永良宋彦妍为新奥股份提供中国法的咨询服务。

管理合伙人(客户)周浩表示,“我很高兴我们在年初完成了这些备受瞩目的债券发行。鉴于庞大的再融资需求,香港的高收益债券市场2019年首两个月再次在发行数量方面创下新高,而我们的债务资本市场团队亦因此自去年12月以来非常忙碌。我们强大的执行能力、丰富的产品经验,以及致力在非常紧迫的时间压力下提供优质的法律服务赢得了客户的高度信任和肯定,并使我们成为处理具有跨境元素的创新和复杂交易的‘必选’律所。”对于高收益债券市场的前景周浩表示:“我们亦预期将有越来越多中资高收益债券发行人使用债券责任管理作为一种管理他们的资产负债表卓有成效的工具。”

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