2020/09/27

长江电力成功发行GDR

2020年9月25日,中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)成功完成全球存托凭证(GDR)的发行定价并开始附条件交易,将于2020年9月30日正式在伦敦证券交易所上市。本次发行的最终价格为每份GDR26.46美元,假设超额配售权悉数行使,本次发行的GDR数量为7,600万份,所代表的基础证券A股股票为7.6亿股,募集资金总额约为20.11亿美元。由此,长江电力成为国内首家发行GDR并在伦敦证券交易所上市的单A股上市公司,同时亦成为国内首家“沪伦通”下在上海、伦敦两地上市的非金融类央企。

长江电力主要从事水力发电等业务,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司,目前运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝4座长江干流上的巨型水电站,其中三峡水电站装机容量世界第一。

面对当前复杂多变的外部环境,凭借长江电力及项目各参与方的创新探索,本项目创下了“沪伦通”机制下的多项第一,包括第一次采用144A规则发行、第一次获得绿色经济标志,亦是截至目前“沪伦通”下融资规模最大的一笔GDR发行。Goldman Sachs International、UBS AG London Branch、华泰金融控股(香港)有限公司及CLSA Limited担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,China International Capital Corporation (UK) Limited、Citigroup Global Markets Limited、Credit Suisse Securities (Europe) Limited、Merrill Lynch International 及Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席账簿管理人。

在本项目中,金杜律师事务所作为承销商的中国法律顾问全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书撰写以及境内外公告准备与刊发等工作。金杜团队在本项目中提供的高效、优质、专业的法律服务深受客户信赖,并获得了项目各参与方的高度评价。截至目前,金杜团队参与了全部三单“沪伦通”下GDR发行。

本项目的负责合伙人为苏峥,项目团队成员还包括叶盛杰、陈冬旭、章响等。

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