2020/09/29

宁德时代首次在境外发行15亿美元债券

2020年9月17日,宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)作为担保人担保其在英属维尔京群岛设立的发行人时代瑞鼎发展有限公司成功在境外发行15亿美元双年期高级无抵押债券,其中包括10亿美元票息为1.875%的5年期债券和5亿美元票息为2.625%的10年期债券。本次债券发行交易为2017年迄今中资企业依据美国证券法S规则进行的最大单笔规模的美元债首次发行、2020年迄今中资民营企业依据美国证券法S规则进行的最大规模的美元债发行,超额认购逾9倍,双年期均打破中资民营企业依据美国证券法S规则进行的美元债首次发行最低票息记录。 

宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。在本次债券发行交易中,宁德时代取得了三大国际评级机构穆迪Baa1、标普BBB+、惠誉BBB+的优秀信用评级。本次债券发行交易为宁德时代首次境外债券发行,亦是国内新能源企业境外债券发行的里程碑。

金杜在本项目中担任发行人的中国法律顾问,协助客户完成了尽职调查、发行通函及交易文件审阅、法律意见书出具等工作,为客户提供了全面、专业、优质、高效的服务,充分体现了金杜在国际债券资本市场法律服务领域的专业能力和客户认可度。

本项目的主办合伙人为王开定宋彦妍,律师团队主要成员包括董阳光、汤馨然、刘嘉和季玉涵。


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