2017/11/07

金杜代表承销商助力中国联通混合所有制改革

2017年10月31日,中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“中国联通”)成功向战略投资者非公开发行90亿股A股股票。本次发行与联通集团向中国国有企业结构调整基金股份有限公司转让19亿股存量股份,以及员工股权激励作为中国联通混合所有制改革的重要组成部分,募集资金合计约780亿元。

中国联通是世界500强企业之一,也是目前唯一一家在香港、纽约、上海三地上市的国有电信运营企业。作为唯一一家集团整体混改试点单位,中国联通混改是首家通信行业央企向民营资本开放,实现民营资本进入基础电信领域的重大突破,创造了“电信运营商+互联网”的资本与业务创新模式。通过本次混改,中国联通引入与公司具有协同效应的多家战略投资者,涵盖腾讯、百度、京东、阿里、苏宁等大型互联网公司,滴滴、光启、网宿科技、用友、宜通世纪等垂直行业领先公司,中国人寿、中车金证等具备雄厚实力的金融企业和产业集团,以及国内领先的产业基金中国国有企业结构调整基金股份有限公司、前海母基金等。

金杜在本项目中担任独家保荐机构、承销商中国国际金融股份有限公司的律师,全程深度参与了本次混改的各项工作,包括方案设计、投资者谈判、交易文件和信息披露文件撰写、协助监管沟通和审批等。本项目的主办合伙人为苏峥律师。

本次联通混合所有制改革层次深远、方式复杂,相信在混改路径选择、方案落地、公司治理机制改革、经营机制创新、产业转型升级、股权激励等方面能够对未来的国企改革提供制度性经验,具有重要的标杆意义和借鉴价值。


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