2017/12/13

金杜助力中国蒙牛成功注册150亿元熊猫债

2017年12月6日,中国蒙牛乳业有限公司(简称“中国蒙牛”,股票代码:02319.HK)在中国银行间债券市场成功注册150亿元人民币熊猫债,其中超短期融资券注册金额为100亿元,中期票据注册金额为50亿元。此次债券发行是中国蒙牛首次发行熊猫债,创下了熊猫债市场诸项纪录:首单乳制品行业熊猫债、首单消费行业熊猫债、2017年银行间市场非金融企业注册规模最大熊猫债。

中国蒙牛是中国领先的乳制品供应商, 2017年 跃居“全球乳业20强”榜单前10强。中国蒙牛的主体信用等级被评定为AAA,中期票据债项评级AAA,评级展望为稳定。本次熊猫债的成功注册,对中国蒙牛拓宽与深化融资渠道具有积极意义,也体现了其蒙牛集团积极参与促进人民币国际化的重要工作。

金杜律师事务所在本项目中作为中国蒙牛的发行人中国律师全面参与了发债的各个环节,与客户及其他中介机构高效沟通、紧密配合,出色完成了包括尽职调查、募集说明书和承销协议的审阅,与开曼律师的沟通协调,以及出具中国法律意见书等工作,充分体现了金杜在大型企业熊猫债发行领域中的优势,得到了客户及各方工作团队的信赖与肯定。该项目负责合伙人是龚牧龙、蔺志军,合伙人陈已昕也为项目提供了大力支持。

金杜合伙人龚牧龙表示:“很高兴能够协助中国蒙牛完成这次熊猫券的发行项目。这也是金杜继之前开创性地协助国外主权机构发行熊猫债之后,在该领域持续保持创新和领先的代表性项目。我们在资本市场领域,特别是在跨境交易中能够为客户准确把握时机,并结合客户的行业和特点推进交易成功完成,这也是众多客户将金杜团队作为首选法律顾问的重要原因。”

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