2016/11/02

金杜代表承销商助力华润医药完成2016年港股最大非金融类IPO

2016年10月28日,华润医药集团有限公司(简称“华润医药”, 股票代码:3320) 在金杜律师事务所协助下正式在香港联交所主板上市。华润医药本次全球共发行15.43亿股,每股发行价为9.10港元,总募资金净额约为136.71亿港元,成为2016年港股市场最大非金融类IPO。如后续全额执行超额配售选择权,将成为有史以来最大中资医药IPO、全球排名第六位的医药类IPO。

华润医药是中国领先的综合医药企业集团,主要从事研发、制造、分销及零售种类繁多的医药及保健产品。本次发行上市,华润医药共引入了8家基石投资者,包括恒健国际、中国人寿、富士胶片、Nordea Investment、London International Trading、中国诚通、安邦投资、High Action,共认购约9.16亿美元股份。国际发售的发售股份最终数目为14.65亿股。本次募集资金,华润医药将主要用于战略收购、建立更加先进的物流中心、建设研发平台、改进升级公司信息技术系统等。

金杜在本项目中担任承销商中国法律顾问,协助华润医药和承销商团队处理本次上市过程中的各项工作。本项目的负责合伙人为唐丽子韩杰

唐丽子律师表示,“很高兴能够协助华润医药完成这一里程碑项目。在这项交易中,我们不仅借助在证券与资本市场领域的丰富经验和专业能力向华润医药提供了一流的服务,还将我们广泛深入的医药行业经验、极具价值及可操作性的解决方案和意见融汇于我们的服务之中,得到了客户的高度赞赏。”

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