岳嵩律师拥有丰富的投资级和高收益债券发行及债务管理经验、债务管理及债务重组经验,擅长为发行人和承销商就国际债务资本市场交易领域提供法律咨询。多项由岳律师主办的交易曾入围债务和股票挂钩或高收益债券的"年度最佳交易"奖项。岳律师获《亚太法律500强》评为债券资本市场领域“明日之星合伙人”。岳律师共同撰写了汤森路透实用法律(Thomson Reuters Practical Law) 香港债务资本市场指南。
岳律师拥有哈佛法学院的法学博士学位和多伦多大学的学士学位。在加入金杜之前,岳律师曾任职于一家领先国际律师事务所的香港办公室。
代表性交易包括:
- 为中信银行(国际)有限公司发行次级票据提供法律服务,该票据构成香港特别行政区《银行业(资本)规则》规定的二级资本;
- 代表华泰证券股份有限公司设立中期票据计划并发行债券;
- 代表联席牵头经办行助力平安国际融资租赁有限公司发行上海自贸区债券(明珠债);
- 代表交易行助力招商国际金融有限公司设立中期票据计划并发行债券;
- 代表联席牵头经办行助力顺丰控股股份有限公司发行债券;
- 代表瑞声科技控股有限公司针对存续债券(含美国投资者持有债券)进行邀约回购;
- 代表联席牵头经办行助力北京市燃气集团有限责任公司发行债券;
- 代表联席牵头经办行与联席牵头交易管理行助力广汇汽车服务集团高收益债券发行和债务管理交易;
- 为多家中国地方政府融资平台(LGFV)的债券发行提供法律服务;
- 为多家中资房地产公司提供国际债务重组法律服务;
- 代表承销商助力大韩民国发行在美国证券交易委员会注册的债券*;
- 代表中国长江三峡集团有限公司发行债券*;
- 代表交易行助力国家电网有限公司通过中期票据计划发行债券*;
- 代表中国银行股份有限公司发行其他一级资本境外优先股*;
- 代表中国人寿保险股份有限公司发行核心二级资本债券*;
- 代表汇港电讯(一家由两名私募股权发起人投资的公司)首次以发起人形式进行高收益债券发行*。
*包括在加入金杜前完成的交易