陈律师专注于公司融资、资本市场和企业并购等方面的法律服务。他拥有将近20年的香港执业经验。他的客户包括香港、中国和跨国公司以及领先的投资银行和金融机构。
陈律师是一名专门处理股票资本市场交易的法律顾问,并成功完成了超过40个首次公开发行和二级市场发行项目,总金额超过300亿美元,当中包括了华泰证券、交通银行、海通证券等标志性的首次公开发行项目。这些交易当中,许多均在多个奬项中获得"全年最佳交易"奖项。
在加入金杜香港办公室之前,陈律师曾在其他领先的国际律所和投资银行工作。他曾在北京、上海和伦敦工作超过五年。
陈律师操流利普通话、广东话和英语。他善于以中文和英文进行谈判和草拟法律文件。
他近期参与的首次公开发行项目包括:*
- 澳狮环球集团有限公司:1.05亿港元主板IPO,公司前身OPUS Group从澳交所退市并以协议安排方式于香港上市,获《商法》评为"2018年度最佳交易"
- 华泰证券股份有限公司:50亿美元H股IPO(代表发行人 — 2015年全球第3大和香港最大型IPO,获《美国律师》杂志(The American Lawyer)亚洲法律大奬评为"杰出IPO")
- 海通证券股份有限公司:18亿美元H股IPO(代表摩根大通、瑞信、德意志银行等承销商 — 2012年第2大香港IPO,获《中国法律商务》(China Law & Practice)评为"2012年度最佳股权交易"
- 融创中国控股有限公司:3.35亿美元主板IPO(代表德意志银行、高盛等承销商,获《商法》(China Business Law Journal)评为"2010年度最佳交易"
- 家乡互动科技有限公司:4.24亿港元主板IPO(2019年代表向5家承销商包括中国光大证券及软库中华)
- 叙福楼集团有限公司:2.2亿港元主板IPO(2018年代表发行人 — 香港联交所上市时超额认购最多的餐饮类股票)
- 交通银行股份有限公司:20亿美元H股IPO( 2005年代表发行人 — 首家于香港市场上市的中资银行)
- 海昌控股有限公司:3.15亿美元主板IPO( 2014年代表法巴和美林等承销商 — 首家于香港上市的主题公园运营商)
- 瀚华金控股份有限公司:2.39亿美元H股IPO( 2014年代表发行人 — 首家于香港上市的中资信用担保供应商)
- 鲁证期货股份有限公司:1.2亿美元H股IPO( 2015年代表发行人 — 首家于香港上市的中资期货公司)
- 中国银河证券股份有限公司:11亿美元H股IPO(代表中国银河国际、高盛、摩根大通等27家承销商 — 2013年第6大香港IPO)
- 徽商银行股份有限公司:14亿美元H股IPO(代表中信证券、摩根大通、摩根士丹利、瑞银等21家承销商 — 2013年第5大香港IPO)
- 其它IPO项目包括金融、房地产、能源、医疗、制作业、 TMT科技、零售等各行业:弘和仁爱医疗集团有限公司(2017) ;招商证券股份有限公司(2016);青岛银行股份有限公司、新特能源股份有限公司(2015);北京汽车股份有限公司、中国北车股份有限公司、中原证券股份有限公司(2014);中国辉山乳业控股有限公司(2013);郑州煤矿机械集团股份有限公司、新城发展控股有限公司(2012);畅丰车桥(中国)有限公司、十方控股有限公司(2010);银泰百货(集团)有限公司(2007);吉林奇峰化纤股份有限公司(2006);中国网通集团(香港)有限公司(2004);中国人民财产保险股份有限公司(2003)
他近期参与的二级市场发行/配售项目包括:*
- 招商证券股份有限公司:就招商证券进行(1)A股回购方案、(2)员工持股计划;及(3)A股及H股供股计划提供法律服务
- 建发国际投资集团有限公司:8.8亿港元的配股及发股项目
- 新特能源股份有限公司:以定向增发方式向特变电工股份有限公司发行人民币12亿元内资股投供法律服务
- 中国太平保险控股有限公司:17.4亿美元的先旧后新配售 — 2015年最大型的先旧后新配售
- 中原证券股份有限公司:3.26亿美元的H股配售
- 华能新能源股份有限公司:2.245亿美元H股配售
- 华电国际电力股份有限公司:1.82亿美元H股配售
- 四环医药控股有限公司:1.42亿美元配售
- 北京京能清洁能源股份有限公司:1.17亿美元H股配售
他近期参与的香港上市公司合规经验包括*:
- H股公司:泸州银行股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国人民财产保险集团、中再保险集团、鲁证期货股份有限公司
- A+H股公司:招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、中信银行
- 香港上市公司:中国太平保险集团、建发国际投资集团有限公司、大地国际集团有限公司、中国移动(香港)有限公司、中国网通集团(香港)有限公司
他近期参与的并购及其它项目包括:*
- 长江实业地产有限公司、长江基建集团有限公司和电能实业有限公司:73亿澳元收购澳洲上市能源公司DUET集团
- 大地国际控股有限公司以5.7千万港元认购智城控股有限公司上市股权提供法律服务
- 建发国际投资集团有限公司:多个非常重大收购事项、非常重大出售事项、主要交易、关连交易等交易
- 叙福楼集团有限公司以1.28亿港元收购三旺发展有限公司及多福居酒家有限公司的100%的股本权益提供法律咨询
- 远洋地产金融:发售9亿美元的永久次级可转换证券 —获《中国法律与实务》杂志 ( China Law & Practice )评为"2011年度最佳债券/股票挂钩交易"
- 新创建集团有限公司:3.02亿美元收购北京首都国际机场股份有限公司8.84%的已发行股份
- 中国移动(香港)有限公司:收购(i)华润万众电话有限公司(自动有条件的现金收购)和(ii)中国的电讯资产
- 花旗银行收购上海浦东发展银行5%股权
- 哥本哈根机场于海南美兰国际机场的战略性投资
*包括在加入金杜前完成的交易。