国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)与香港金融管理局(以下简称“香港金管局”)在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间签订了《关于支持中资企业跨境融资和推动香港债券市场发展的谅解备忘录》。根据谅解备忘录,国家发改委与香港金管局同意加强交流与合作,充分发挥香港独特的金融和专业服务优势,助力中资企业跨境融资。重点合作领域包括:
- 支持中资企业在港发债:为拓宽中资企业融资渠道,在符合相关金融市场规范及金融领域监管的基础上,为符合条件的中资企业在港发债提供政策便利和支持;
- 联合举办推广活动:双方将联合举办和参与推广活动,如研讨会、宣讲会、高层论坛等,以增进市场参与者对中资境外债相关政策规定的了解,鼓励其利用香港平台参与中资跨境融资;
- 推动香港债券市场多元化发展:双方将联合推动香港绿色和可持续金融市场及点心债市场的发展,促进中资企业利用香港平台进行绿色和可持续融资活动,并利用香港作为离岸人民币业务枢纽的优势,扩大点心债规模,提高点心债流动性,丰富相关人民币业务范畴;双方亦将联合推动香港债券市场创新,鼓励发行人发行创新债券,丰富产品种类。
通过近十年的发展,中资境外债市场已经逐渐成为存量余额接近1.3万亿美元的重要离岸债券市场。这得益于国家政策的有力支持和制度的不断完善。国家发改委于2014年9月发布《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资﹝2015﹞2044 号),为中资企业开展境外债务融资提供了巨大的政策便利。2023年1月,国家发改委正式公布并实施《企业中长期外债审核登记管理办法》(国家发改委2023年第56号令),加强对中资企业境外债融资的监管和风险控制,以确保市场的稳定和健康发展。
香港是全球领先的国际金融中心,拥有成熟的金融市场、健全的法律体系和高度国际化的市场环境。香港也是东西交汇的金融枢纽,是联通内地市场和国际市场的重要平台。香港与国际投资者之间的紧密联系确保其高效的资本流动和广泛的投资者基础,一直以来都是中国企业境外债券发行的首选地。另外,香港拥有世界一流的金融机构和金融专业团队,为中国企业提供广泛的融资渠道和专业的金融服务。同时,香港的金融基础设施和监管制度为中资境外债的发行提供稳健的支持。
作为亚太领先的国际性律师事务所,金杜律师事务所将积极响应国家发改委与香港金管局的倡议,发挥在中资境外债券融资领域的专业实力和广泛经验,持续为中资企业跨境融资和中资境外债券市场建设提供高质量的专业服务。