金杜律师事务所(简称"金杜")为OPUS Group Limited(简称"OPUS Group")以协议安排方式从澳大利亚证券交易所(简称"澳交所")退市提供法律咨询,并协助其于百慕达注册的新成立控股实体澳狮环球集团有限公司(简称"澳狮环球",港交所股票代码: 1540)在香港联合交易所(简称"港交所")主板上市。本次协议安排方式在同类型交易中是首开先例,具有典型的借鉴意义。
作为首例澳大利亚上市公司成功从澳交所退市,并同时以百慕达注册成立的控股实体在港交所上市项目,OPUS Group的股东通过此交易将其所有股权转移至澳狮环球从而获得其股份。该结果由OPUS Group与其股东之间的协议安排方式达成。
澳狮环球于2018年10月8日上市,共发行1.05亿股股份,每股定价1.0港元,共募集资金约1.05亿港元。
OPUS Group是狮子山集团有限公司(简称"狮子山",港交所股票代码:1127)的非全资附属公司。根据港交所证券上市规则第15项应用指引 ,澳狮环球的上市不会因OPUS Group或澳狮环球由澳大利亚到香港股权转移的状况而被视为狮子山分拆其资产或业务上市。
澳狮环球是位于澳大利亚的印刷解决方案及服务供应商,其印刷生产流程及服务涵盖印刷解决方案咨询、生产计划及编排、印前、柯式印刷、数码印刷、印后、品质检查、包装及交付。
金杜香港和澳大利亚办公室团队提供了无缝衔接的一站式法律服务,开创了国际律师事务所作为澳交所上市企业法律顾问同时提供香港和澳大利亚法律服务的先例。金杜香港团队负责香港上市部分,主办合伙人为陈博志和陈璴丹律师并由黄俊杰和林汇丰律师协助。金杜澳大利亚团队主理OPUS Group的协议安排并在澳交易所退市及澳狮环球香港上市中的澳大利亚法律相关事宜,主办合伙人为 Nigel Hunt 律师并由资深律师Brenda Valdez协助。