金杜助力宜宾银行在香港联合交易所主板上市

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2025年1月13日,宜宾市商业银行股份有限公司(简称宜宾银行,股票代码:2596)首次公开发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。宜宾银行本次全球发售H股的基础发行股数为688,400,000股(不含超额配售),发行价格为每股 2.59港元,基础发行规模约为 17.8亿港元(不含超额配售)。

宜宾市商业银行于2006年成立,按总资产计是宜宾最大的银行(根据国家金融监督管理总局宜宾监管分局的数据),且按注册资本计是四川省第二大的城市商业银行(根据国家金融监督管理总局四川监管局的数据)。 

在本项目中,金杜律师事务所作为联席保荐人建银国际金融有限公司和工银国际融资有限公司,整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人建银国际金融有限公司和工银国际证券有限公司以及其他8家承销商的法律顾问,为宜宾银行提供了本次发行上市各阶段的全方位、全流程法律服务。本项目的牵头负责人包括合伙人陈博志及顾问黄俊杰、项目团队成员包括吴嘉维、崔代恒美、满开鑫和李孟若。

宜宾银行上市项目是香港股权资本市场团队2025年参与的首个成功上市项目,此前该团队在2024年成功完成了6个香港上市项目。金杜香港团队已成功协助5家在港上市的城市及农村商业银行完成首次公开发行及上市,包括2025年宜宾银行(股票代码:2596);2021年东莞农商银行 (股票代码:9889);2017年广州农商银行(股票代码:1551);2017年郑州银行(股票代码:6196);及2015年青岛银行(股票代码:3866)。

*本文对任何提及“香港”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。

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