尽管2021年的中资美元债市场充满挑战，金杜香港的债券资本市场业务（DCM）团队在上半年强劲业绩的基础上，下半年依然保持了多年以来的增长势头，全年完成逾100单项目。作为发行人和承销商所广为信赖的国际法律顾问，金杜香港DCM团队承办了众多市场所瞩目的投资级债券发行，并继续保持了在大型地方国有企业境外债券发行领域的市场领先地位。此外，金杜香港DCM团队协助多家高收益债券发行人完成了新发和债务管理，并参与了一些重大的债务重整项目。
金杜香港DCM团队在2021年下半年以及近期参与的代表性项目包括：
- 代表Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.设立20 亿美元中期票据计划，由富士康工业互联网股份有限公司提供担保。
- 代表联系牵头经办行助力SF Holding Investment 2021 Limited发行本金总额为 12 亿美元的优先票据及本金总额为 7 亿美元的额外发行，由顺丰控股股份有限公司提供担保。
- 代表CMS International Gemstone Limited设立20亿美元中期票据计划，由招商证券国际有限公司提供担保，以及在中期票据计划项下提取发行5亿美元优先票据。
- 代表联系牵头经办行助力GF Financial Holdings BVI Ltd.发行本金总额为3亿美元的增信票据，由广发控股（香港）有限公司提供维好协议和南洋商业银行提供备用信用证。
- 代表明阳智慧能源集团股份公司发行2亿美元备用信用证增信的绿色债券。此次发行为是首笔大湾区工商企业在澳门交易所发行的绿色债券。
- 代表联系牵头经办行助力北京燃气新加坡资本公司发行5 亿美元担保票据，由北京市燃气集团有限责任公司提供担保。
- 代表阳光城集团股份有限公司作为担保人和阳光成嘉世国际有限公司作为发行人针对3笔总金额7.47亿美元存续债券进行交换要约以及另外5笔总金额14.97亿美元存续债券进行同意征求。
金杜香港DCM团队的合伙人为周浩、鲁鸣、岳嵩和马绍基（Richard Mazzochi）。
金杜律师事务所是中国香港最大的律师事务所（根据中国香港律师会最新公开律师人数统计）。金杜在DCM领域的独特优势被著名专业期刊、评选机构广泛认可，在最新公布的《钱伯斯2022法律指南》中被评为债务资本市场（亚太地区）第一梯队及（大中华区-国际律所）第二梯队 。金杜也连续多年荣获《亚洲金融》颁发的 “香港最佳律师事务所”大奖，该奖项旨在表彰在亚洲主要地区最优秀的律师事务所和金融机构。
本文对任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。
