金杜律师事务所（金杜）助力中金公司作为独家保荐人和独家全球协调人完成法拉帝股份有限公司（简称“法拉帝”，股票代码：9638）在香港联合交易所有限公司（简称“港交所”）主板的首次公开发行。
法拉帝于2022年3月31日在港交所上市。本次全球发售股份总数为83,580,000股，发行价为每股22.88港元，共募集资金约19亿港元，或约2.46亿美元（假设不行使超额配售权）。
法拉帝是意大利历史最悠久的豪华游艇生产商之一，拥有七个享誉盛名的品牌组合：Riva, Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, CRN and Custom Line。法拉帝由中国国有重型机械制造商潍柴控股集团有限公司（“潍柴集团”）控股。豪华跑车制造商法拉利（Ferrari S.p.A.）副主席兼非执行董事Piero Ferrari先生也是法拉帝的股东和副主席兼非执行董事。法拉帝是继2011年普拉达（Prada）上市后第二家在香港*上市的意大利公司。
金杜律师事务所和法拉帝的深厚合作关系可追溯到2012年，由金杜北京办公室合伙人兼公司业务部负责合伙人徐萍领导的金杜北京团队在10年前就潍柴集团收购法拉帝控股权项目提供了全程法律服务
金杜全球团队由来自金杜香港、米兰、北京办公室的合伙人和律师组成。金杜香港办公室合伙人兼股权资本市场业务团队主管陈璴丹、合伙人张可畏及其团队成员林汇丰、吴嘉维、袁洁珊、林雨阳和樊响分别为中金公司和承销商提供了香港法和美国法相关法律服务。金杜米兰办公室管理合伙人Davide Proverbio及其团队成员Giulia Zoccarato为中金公司和承销商提供了意大利法相关法律服务。金杜北京办公室合伙人、公司业务部负责合伙人徐萍及其团队成员贾晗为潍柴集团提供了若干中国法相关法律服务。
陈璴丹律师表示，“我们很高兴助力中金公司完成此次重大上市项目，并持续与我们的长期客户潍柴集团并肩合作。来自亚洲、欧洲、美洲的金杜跨境项目团队成员们在充满挑战的市场环境下，特别是项目的重要时间节点与中外重要节日重叠的前提下通力合作，为客户提供了‘一站式’、无缝衔接的法律服务，并在仅仅7个月的时间内完成了这项复杂的交易。我们预见中国国有企业走出去投资海外公司返回香港上市的巨大前景，并且期待与更多像法拉帝和潍柴集团这样的市场领导者展开紧密合作。”
徐萍律师谈到此项目表示：“我们很荣幸参与了此项具有里程碑意义的IPO项目。金杜早在2012年就协助潍柴集团收购了法拉帝，我们非常幸运地见证了在潍柴集团的支持下，法拉帝在过去的十年间不断发展，最终在香港成功上市。面对疫情带来的挑战，金杜北京、香港和米兰办公室紧密合作、无缝对接。此项交易的成功完成再次印证了金杜以全球横跨多个司法管辖区的强劲实力，以及卓越深厚的本土执业能力。”
Davide Proverbio说：“能够协助我们的客户成功实现其商业目标是我们一直以来非常乐意看到的。 我为来自金杜全球平台各办公室的团队的不懈努力而感到自豪。这项交易被公认为是极具挑战性的，不仅是紧迫的项目时间表，也因为不同法域的法律法规和文化汇集在一起，构成其独特的复杂性。”
本文对任何提及“香港”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。
