金杜助力私募股权公司Flotonic以4.13亿美元收购AFI

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金杜律师事务所("金杜")为Flotonic Limited("Flotonic")要约收购伦敦高级板上市公司AFI Developments Plc ("AFI" )及API随后的退市计划提供法律意见。

Flotonic是一家在塞浦路斯注册成立的非上市公司。该收购要约已于2020年1月14日成为无条件收购要约。

Flotonic分别对其尚未持有的代表AFI A类普通股的全球存托凭证("GDR")和B类普通股发出了收购要约。该等收购要约对AFI股票的估值为4.13亿美元,主要通过Flotonic达成的新融资安排为其提供资金。   

除了就该要约收购提供法律意见外,金杜伦敦团队还就新的融资安排以及下列各事项提供法律意见:(1)向金融行为监管局申请从上市名单上删除相关GDR和B类普通股;(2)向伦敦证券交易所("伦交所")申请取消相关GDR和B类普通股在伦交所主板市场继续交易;及(3)与塞浦路斯当地法律顾问合作,向塞浦路斯证券交易委员会申请,依据塞浦路斯法律批准近2.17%总股本的强制收购交易。

AFI总部位于俄罗斯,拥有超过75,000平方米的成品物业组合。该公司是俄罗斯领先的房地产开发商,主要专注于莫斯科和莫斯科地区的大型开发项目。2007年,AFI成功在伦交所主板市场挂牌上市,通过首次公开募股出售了18%的股份,总共筹资约14亿美元。

Flotonic由前AFI董事长Lev Leviev控股。鉴于俄罗斯房地产市场的波动性不断上升,这次收购为"AFI投资者吃下了一颗定心丸。"

本项目的金杜伦敦团队负责人为公司业务合伙人Greg Stonefield(他协助AFI的GDR和B类普通股在伦交所上市)和Joseph Newitt,其他团队成员还包括融资业务合伙人 Khai Nguyen,公司业务资深律师Jenny Goodrich,融资业务律师Jenny Zhou和公司业务律师Cassandra Ditzel。

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