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金杜助力营口港务集团完成589亿元增资暨市场化债转股项目

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2018年11月28日, 辽宁港口集团有限公司(简称"辽宁港口集团",曾用名"辽宁东北亚港航发展有限公司")、营口港务集团有限公司(简称"营口港务集团")与十多家银行债权人顺利达成营口港务集团市场化债转股交易的文件签署以及交割。本次市场化债转股通过增资方式完成,辽宁港口集团和各债权银行分别以货币、相关股权及债权(合计约人民币589亿元)出资,认购营口港务集团新增注册资本。

本次市场化债转股完成后,辽宁港口集团持有营口港务集团45.93%的股权,各债权银行合计持有营口港务集团54.07%的股权。

营口港是我国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港,也是"一带一路"中欧物流海铁联运重要的中转港。本次债转股是辽宁港口整合工作的重要环节,有利于降低作为辽宁港口资产持有主体的辽宁港口集团整体资产负债率,减轻营口港务集团的债务负担,促进营口港务集团的持续健康发展。本次债转股从项目整体设计、谈判及协商、签约及实施过程均完全遵循市场化、法治化原则,由各方在平等自愿的基础上进行了充分协商及利益均衡考虑,通过市场化债转股方式推动营口港务集团债务重组,符合党中央、国务院确定的结构性去杠杆政策导向,对当前进一步推动和鼓励国企改革及债务人基于市场化债转股方式改善资产负债状况,具有重要参考意义。

金杜在本项目中作为辽宁港口集团的法律顾问,代表辽宁省政府港口整合领导小组及辽宁港口集团参与设计和论证本次债转股的方案、可行性、实施路径和交易结构,对营口港务集团进行债务端尽职调查及落实过桥融资安排,参与债转股涉及的相关政府部门协调,负责交易文件的起草和谈判,协调推动项目相关方与国家有关部委、省市相关机构以及各债权银行的有效沟通等。金杜团队在本项目中汇聚全所多方资源,利用丰富的债务重组、并购项目经验与一站式综合服务能力,提供高效、优质、专业的法律服务,成功攻克项目中方案设计难度高、尽职调查规模大、涉及主体多、项目时间紧、审批程序复杂等各难点,协助客户及其他参与方顺利完成本项目签约及交割,获得了项目各参与方的高度评价。

金杜中国管委会主席张毅表示:"能够参与营口港务集团市场化债转股项目,为推动市场化债转股进程贡献专业力量,对金杜来说具有重要意义。随着国家持续推进供给侧结构性改革,以及五大重点任务工作等决策部署的落地实施,金杜始终以此为导向,运用自身的经验和优势,着力完成每一个重点项目。这也成为我们不断创新的动力,让我们深刻体会到时代赋予的使命感。"

金杜管理合伙人王玲表示:"本次市场化债转股项目的复杂程度不仅仅在于其所涉债务金额巨大,债权人机构众多,还在于其成功和完成的质量水平,对债务人未来的良好发展前景有着深远的影响。本项目具有里程碑式的意义,为特大型企业通过市场化债务重组运作化危为机树立了很好的先例。"

本项目负责合伙人唐逸韵表示:"本项目是辽宁港口央地战略合作中的关键一环,在国家各级领导和部委的指导协调下,辽宁参与方、战投、银行以及包括金杜在内的各中介团队众志成城,共同应对各种前所未有的挑战和难题,最终迎来了令人满意的成果。"

金杜金融资本部合伙人吕膺昊表示:"在客户、各方债权人及各专业机构通力合作的大背景下,金杜不辱使命,高质量地完成了高难度、繁复的法律事务工作。我们感谢项目各参与方在此过程中的理解和支持,也为自己取得的成果而自豪。"

本项目的负责合伙人为唐逸韵,项目团队还包括合伙人吕膺昊曾涛


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