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专业的证券律师

通过我们的证券律师网络, 我们向您提供获取“新世界”资本的机会。凭借对亚洲地区无可比拟的深入了解,我们正在帮助我们的区域客户获取全球资本,并帮助我们的全球客户获取亚洲资本。

我们身处中国这个世界上增长最快的资本市场,拥有得天独厚的优势。国际大公司、金融机构以及中国发行人依靠我们为他们的A股、H股和红筹发行提供法律协助。我们有能力将技术和商业专业知识与深度市场联系相结合,这一能力造就了我们的领先声誉。

非凡的区域优势

在协助客户开发新架构以便为未来发行设定基准方面,我们拥有良好的业绩。在2013年和2014年,我们就80多项首次公开发行项目向中国公司提供法律服务。最近,我们担任了阿里巴巴在纽约证券交易所上市的承销商律师,此次上市是美国资本市场有史以来最大的首次公开发行,也是世界上最大的互联网公司的首次公开发行。

在澳大利亚,我们也是资本市场的重要参与者,确保我们在许多最大、最有创意的新股发行中担任律师角色。我们在混合证券领域拥有专业知识,这使我们设立并交付市场上可用的所有架构,包括可转换优先股、可交换资本证券、次级债券与零售债券。我们就2014年澳大利亚最大的首次公开发行Medibank Private在澳大利亚证券交易所上市提供法律意见 。

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美国证券法执业能力

我们北京及香港的美国法证券业务与我们大中华地区的证券业务相融合,在根据S条例及144A规则发行的高收益债券、投资级别债券、债务管理方面行使权与要约收购,以及在国际证券交易所的首次公开发行方面,向我们的客户提供法律意见。

我们的服务覆盖证券法的全部领域,包括:

  • 股本市场
  • 债券市场
  • 混合型证券
  • 证券化
  • 上市公司控制交易
  • 资本市场监管

我们就市场上一些最为重大的资金筹集与上市提供法律意见。近期的代表性项目包括:

  • 阿里巴巴在纽约证券交易所250亿美元的首次公开发行——美国资本市场史上最大的首次公开发行,并且是世界上迄今为止最大的互联网公司的首次公开发行
  • Westfield Retail Trust在澳大利亚证券交易所100亿澳元的合订证券发行
  • Medibank Private在澳大利亚证券交易所50亿澳元的首次公开发行
  • 中国人民保险集团股份有限公司在香港联交所的31亿美元首次公开发行
  • 中国光大银行股份有限公司在香港联交所30亿美元的首次公开发行
  • IHH Healthcare Berhard在马来西亚与新加坡交易所20亿美元的首次公开发行
  • Estia Health在澳大利亚证券交易所10亿澳元的首次公开发行
  • Dexus与CPPIB以35亿澳元收购在澳大利亚证券交易所上市的Commonwealth Office Trust
"即使他们的工作量已经达到饱和,他们仍可以承担额外的工作,他们真的是有求必应。"

《钱伯斯亚太概览》

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