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证券 - 中国香港

经验丰富的证券律师为您提供重要法律意见。

大型公司和金融机构向我们的律所寻求国内外资本市场交易各个方面的协助。无论您是进行跨境或国内首次公开发行(IPO)、私人配售还是认股权发行,我们的顶尖证券律师都将为指导您完成整个过程提供服务。

债券和股权专业知识

在香港,金杜的本地资本市场团队是规模最大的团队之一,也是唯一一家可以提供中国、香港和美国证券法综合法律意见的国际律师事务所,为债券和股权交易提供法律意见。 

我们参与设计和实施依照《美国证券法》S条例和/或144A规则发行的所有形式的债券工具(包括投资级债券、高收益债券和资产支持债券)、衍生工具和上市及非上市的结构性产品。我们持续见证离岸人民币产品类型的多样化,为人民币跨境交易提供支持。香港是最令人瞩目的离岸人民币枢纽,我们拥有实力雄厚、建立完善的团队,在为结构性人民币产品的开发和相关监管问题提供全方位法律意见方面,拥有突出经验。

我们也有合乎境内机构投资者(QDII)需求的专业知识。随着QDII基金经理和证券公司越发频繁地投资于结构性票据,这让我们处在市场发展趋势的最前沿。

我们的股权团队已经为超过100笔IPO提供法律意见,包括横跨能源与资源、金融服务、贸易及制造业、房地产、医疗健康和其他行业的多起标志性上市交易。我们也就后续发行(包括认股权发行)、私人配售及其他形式的股权发行为客户提供法律意见。我们的团队与我们在中国大陆的合伙人及律师有着紧密的合作关系,让我们能够为同一笔交易提供中国、香港和美国证券法方面的一站式服务。

美国证券业务

金杜的美国证券业务被纳入我们的大中华区资本市场业务,为我们的客户在以下方面的提供法律意见:有关(美国证券法项下的)S条例以及144A规则的高收益债券发行,涉及不同种类跨境信用增级架构的投资级债券、负债管理业务,如征求同意、要约收购、港交所IPO和后续发行(包括认股权发行),以及私人配售和其他形式的股权发行。

与客户和监管机构保持长期关系

债券和股权团队与香港的监管机构保持长期关系,包括香港证券及期货事务监察委员会(证监会)、港交所及香港金融管理局(金管局)。

我们的股本市场团队拥有坚实的业绩,已成功就IPO、后续发行(包括认股权发行)、二级市场发行和可转债及混合发行为发行人、承销商和投资者提供法律意见。

我们的债券市场团队有着长期的客户关系,代理领先的贷款人、保荐人、发行人、借款人、贷款人和经纪人。

我们提供以下法律意见:

债券市场

  • 投资级债券
  • 高收益债券
  • 衍生工具
  • 包括基金在内的结构性产品
  • 市场监管,包括结算及交割系统
  • 证券化
  • 重新包装和其他结构性融资。

股本市场

  • IPO、介绍上市、二级市场上市、两地上市和反向收购
  • 上市公司资金募集、配售、公开发售及认股权发行
  • 股票购回
  • 票据股利及实物分配
  • 《上市规则》《收购守则》及《证券及期货条例》的合规、监管及公司治理
  • 资本和债务重组、减资及债务偿还安排
  • 可转债及混合发行
  • 首次公开发行前投资和融资
  • 高管服务合同、股票期权方案和激励方案。
"客户对金杜的结构性融资和证券化业务赞不绝口。他们和顶尖律所并驾齐驱。"

《年国际法律金融评论》

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